La salida a bolsa de $ 2.2 mil millones de Oura es principalmente un día de pago para los accionistas existentes
El fabricante de anillos inteligentes Oura espera recaudar hasta 2.200 millones de $ en su próxima salida a bolsa, pero parece que sus inversores actuales serán los que ganen dinero en el proceso.
De acuerdo con la presentación actualizada de la OPI de la compañía, Oura y sus accionistas están ofreciendo juntos 50 millones de acciones a un precio de $ 40 a $ 44 cada una. Pero la mayor parte de los ingresos de la OPI se destinarán a los accionistas, que ofrecen 36,5 millones de acciones, o casi dos tercios del total.
Si la compañía cotiza a $ 42 por acción, el punto medio del rango de precios, eso resultaría en ingresos de aproximadamente $ 1,53 mil millones para los accionistas y $ 567 millones para la compañía, antes de honorarios y gastos.
La mayor parte de eso se destinará a Forerunner Ventures, el segundo mayor accionista de la compañía. La empresa de riesgo planea vender toda su participación del 9.3% de aproximadamente 28.7 millones de acciones por aproximadamente $ 1.20 mil millones (suponiendo que la lista de acciones sea de $ 42) antes de las tarifas de suscripción y los impuestos. Las acciones de Forerunner representan casi el 80% de las acciones vendidas por los accionistas existentes en el acuerdo.
Forerunner invirtió por primera vez en Oura en la ronda Serie B de $28 millones de 2020 de la compañía, según PitchBook.
Fuente: TechCrunch
